第三代半导体投资机遇

多个下游产业集中爆发，40-50%的应用市场将在中国，下游的爆发导致上游晶圆供不应求；性能及成本即将达到产业化甜蜜点，产品进入高速导入期；不同于传统硅基IC的晶圆及芯片制造，第三代半导体材料及器件生产投资周期短，投资金额小，对高端设备依赖相对较弱，固定资产投资不大，更依赖于工艺和人，适合VC投资；国内起步较晚，国家“十四五”政策大力支持，自主可控需求明确；国产替代空间巨大，尚未形成行业寡头。

第三代半导体未来值得关注的方向一览

新能源汽车方面，快充装置、输变电系统、轨道交通、电动汽车和充电桩等都需要大功率、高效率的电力电子器件。无疑宽禁带半导体，尤其是碳化硅、氮化镓具有比其他半导体材料更为明显的优势，将会带动第三代半导体在大功率电力电子器件中的应用规模。

智能时代的浪潮下，智慧化产品渗透率更加迅速提升，智能家居照明市场将迎来机遇。第三代半导体尤其在短波长光电器件方面有很明显的优势。例如蓝光，现在所有的半导体照明已经采用了氮化镓。在紫光、紫外光甚至在黄光、绿光等方面都可以直接用氮化物半导体作为材料。

5G时代的到来，在微波毫米波段的半导体器件工作效率和输出功率要求明显提高，而第三代半导体器件完全可以适应这个要求，因此将会推动GaN射频器件快速发展。目前国内新装的4G和5G移动通信的基站几乎全用氮化镓器件，未来6G通信频率更高、基站数更多，GaN将更加突出。

在节能减排方面，第三代半导体材料和技术对于建成可循环的高效、高可靠性的能源网络起到至关重要的作用，可助力实现电能生产、电能传输、电能使用等领域的电能高效转换，推动能源绿色低碳发展。在国家政策大力支持的背景下，有望持续放量。

第三代半导体是国家着力攻关和发展的项目，是科技领域重点国产替代题材，有着广阔的前景，这个板块几乎一年一波行情，上一波行情从去年四月份开始启动，不少个股短期内拉升幅度非常大，板块内涨幅翻番的个股比比皆是，涨几倍的也为数不少。这个板块从去年九月开始进入调整期，调整幅度也非常大，近期这个板块不断有资金流入，显然主力又开始悄悄布局，这个板块也是主力介入较深的一个板块，周四这个板块探底后大幅拉升，悄然已走出底部。

三家第三代半导体龙头企业

北方华创（002371）

北方华创科技集团股份有限公司主要从事半导体基础产品的研发、生产、销售和技术服务。主要产品为电子工艺装备和电子元器件。公司可以提供第三代半导体相关设备，其中碳化硅方面，可以提供长晶炉、外延炉、刻蚀、高温退火、氧化、PVD、清洗机等设备，氮化镓方面可以提供刻蚀、PECVD、清洗机等设备。

公司三季度营业收入： 96.83亿元同比增长59.9%，市净率： 8.15，总市值：1377.80亿。

三安光电（600703）

三安光电股份有限公司主要从事化合物半导体材料的研发与应用,以砷化镓、氮化镓、碳化硅、磷化铟、氮化铝、蓝宝石等半导体新材料所涉及的外延片、芯片为核心主业。公司湖南三安投资建设包括但不限于碳化硅等化合物第三代半导体的研发及产业化项目，包括长晶—衬底制作—外延生长—芯片制备—封装产业链。

公司三季度营业总收入： 95.32亿元同比增长61.54%，市净率： 3.20，总市值：972.47亿。

富满微（300671）

富满微电子集团股份有限公司在第三代半导体GaN（氮化镓）快充领域，公司目前有可搭配GaN的中高功率（≥65W）主控芯片、PD协议芯片等产品。公司的相关芯片NF7307，具备更高集成度（集成启动电阻&X电容放电），更出色的性能（优良的Qr特性，更低待机功耗）及更高可靠性（全面的保护机制），已经上市。产品规格可对标安森美等海外厂商产品，具备较高的性价比优势。目前，公司相关产品目前已导入M客户和公牛等知名厂商的供应链，市场拓展稳步推进。

公司三季度营业总收入： 11.82亿元同比增长130.51%，市净率： 6.74，总市值：160.85亿。

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