光伏股票有哪些龙头股份?光伏新能源股票龙头股有哪些!

周五是满仓的股民最爽的一天,白天A股暴力反弹,成交量再次破万亿,晚上美股继续反弹,期间人民币汇率一度创下1500点的单日涨幅纪录,股市歌舞升平,似乎牛市又回来了。
今天的情绪却像吃了土,感觉牛又跑了,真的跑了吗?还是牛压根没有来过?

其实,对于周末的发布会,本来就不需要抱太多的幻想,政策是讲究延续性的,10月的大会上刚刚强调总方针不变,不可能在11月份就彻底转向。市场并没有大家想的那么悲观,周五领涨的板块也不是猜想放松的板块,而是锂矿、汽车、电池和光伏这些基金重仓股,市场资金并不会幼稚到凭猜想就进场梭哈,而是基于对人民币汇率的企稳预判。我们先看一下9月以来,重要部门对汇率的表态。

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9月5日,人民银行宣布下调金融机构外汇存款准备金率两个百分点到6%;
9月27日全国外汇市场自律机制电视会议强调:坚决抑制汇率大起大落,不要赌人民币汇率单边升值或贬值,久赌必输;随即,将远期售汇业务外汇风险准备金率从零上调至20%;
10月24日,银保监会相关部门表示:现在抛本地买外汇,将来一定会后悔;
11月2日央行行长易纲。在国际金融领袖投资峰会上表示:人民币汇率将继续在合理均衡水平上保持基本稳定,人民币币值和购买力将保持稳定;
11月4日,人民币汇率单日暴涨1500点,创下有史以来最高单日上涨记录,暴打空头。

汇率单日的暴涨并不能说明贬值结束,它的重要意义在于让做空的资金有所忌惮,后面即便还有贬值空间,也很难出现连续大跌,何况今年贬值的不光是人民币了,美元以外的全球其他主要货币在今年贬值幅度都大于人民币,这恰恰说明人民币的韧性更强。
所以,确切的说周五的大涨不是基于对放松的猜想,而是对人民币汇率报复性反弹的市场反应。既然如此,猜想落空的结果就是让基于猜想的板块打回原形,比如生物医药、食品消费、旅游酒店等,但并不会影响反弹的趋势。

板块方面:

周五大涨的锂矿,是因为加拿大对三家中资公司进行制裁,导致受益的替代品种爆发,受益的三个分支在周四晚上已经跟大家分享过了:锂电回收;钠电池钒电池;国内锂矿。这三个分支方向在周五领涨。

碳酸锂的价格突破了60万,加拿大的制裁是西方收取资源税的信号,去年以来碳酸锂价格不断创新高,现在已经超过60万,堪比黄金。中国在新能源汽车领域领先全球,如果上游资源被卡了脖子,就等于利润的大头要往上游分配,锂矿的国产替代已经迫在眉睫,三个受益的分支依然会有机会。

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特高压。十四五期间国网规划建设特高压工程24交14直,今年的计划是13条特高压线路开工,数据需要对比才会有感觉,2015和2018年是历史上特高压开工数量最多的年份,开工数都为6条,连2022年的一半都不到,每年四季度是电力板块业绩兑现和产业时间最密集的阶段,从这个角度讲,特高压也是值得关注的。

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光伏。上周就多次提示,光伏板块在四季度旺季和明年硅料产能释放的背景下,光伏辅材的需求会更旺盛,比如背板、接线盒、胶膜、EVA石英、金刚线等。
总之,下周市场会分化,整体的市场情绪不会差,多关注赛道方向的特高压、锂矿和光伏。

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